开头点题
在财富传承领域，遗产管理人制度是传承律师必须掌握的核心工具。2021年《民法典》正式确立该制度以来，越来越多的继承案件需要通过指定遗产管理人来理顺财产关系、防范纠纷。然而，实务中大量传承律师对“如何落地操作”仍感困惑——谁来做、怎么做、做到什么程度才算尽责？本文聚焦遗产管理人指定与履职这一具体问题，提供可复用的实操步骤，帮助传承律师在继承案件中真正把制度用起来、用到位。
中间分层：遗产管理人实操六步法
第一步：判断是否具备启动条件
并非所有继承案件都需要启动遗产管理人程序。传承律师应重点审查以下情形：
- 被继承人留有遗嘱且指定了遗嘱执行人（遗嘱执行人即为当然的遗产管理人）；
- 继承人人数众多、意见分歧大，存在财产被转移、隐匿风险；
- 遗产中有公司股权、经营性资产，需要持续管理；
- 存在债权人主张权利，需要清理遗产债务；
- 继承人中有未成年人或无民事行为能力人。
操作要点：制作《遗产管理人启动评估表》，逐项勾选并留档，作为后续向当事人说明必要性的依据。
第二步：确定产生方式
遗产管理人的产生有四条路径，传承律师应根据案件实际选择：
- 遗嘱指定——被继承人在遗嘱中明确指定，优先适用；
- 继承人推选——全体继承人协商一致推选，需形成书面推选协议；
- 共同担任——继承人未推选的，全体继承人为共同管理人；
- 法院指定——对管理人确定有争议的，可向被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地基层法院申请指定。
操作要点：某案中，被继承人张某去世后留下三家公司的股权及多处房产，四名继承人对管理人选争执不下。律师建议先尝试推选程序，由继承人共同签署《推选协议》并公证；协商不成的，及时向法院提交《指定遗产管理人申请书》，附亲属关系证明、遗产清单及争议说明。最终法院指定了专业机构担任管理人。注意：申请书中应重点说明“利害关系”及“争议事实”，避免因材料不足被驳回。
第三步：办理管理人身份确认
管理人确定后，传承律师应协助完成身份确认手续：
- 遗嘱指定或推选产生的，建议办理公证或由全体继承人签署确认书；
- 法院指定的，取得指定裁定书；
- 向银行、不动产登记中心、市场监管部门等送达管理人身份证明文件，办理查询与接管手续。
操作要点：制作《管理人身份告知函》模板，统一向各财产持有机构送达，并保留送达凭证。
第四步：清点与接管遗产
这是管理人履职的核心环节。传承律师应指导管理人：
- 编制遗产清单，逐项列明不动产、存款、股权、债权、知识产权等；
- 向相关机构发出查询函，核实财产状况；
- 对易贬值、易转移的财产及时采取保全措施（如申请财产保全、办理股权变更登记）；
- 制作《遗产接管记录》，由管理人与在场人员签字确认。
操作要点：某案中，被继承人李某的银行存款分散在五家银行，继承人之间互不信任。律师协助管理人逐家银行发函查询，形成完整的《存款清查报告》，并在公证员见证下完成账户接管，有效避免了资金被单方支取的风险。
第五步：履行管理职责
管理人履职内容包括：清理遗产并制作清单、向继承人报告遗产情况、采取必要措施防止遗产毁损灭失、处理被继承人的债权债务、按照遗嘱或法律规定分割遗产，以及实施与管理遗产有关的其他必要行为。
操作要点：建立定期报告机制，管理人每季度向全体继承人书面报告管理进展；涉及重大处分行为（如变卖资产、放弃债权）的，应事先取得继承人会议决议或法院许可。
第六步：防范履职风险
管理人可能面临继承人质疑、债权人追索甚至诉讼风险。传承律师应提示管理人：
- 购买执业责任保险（专业机构担任管理人时）；
- 对每一项重大决策留存书面依据和告知记录；
- 利益冲突情形下及时回避或申请更换；
- 履职报酬的确定方式提前书面约定，避免事后争议。
操作要点：制定《管理人履职风险清单》，在接手案件时逐项排查并签字确认。
结尾延展
遗产管理人制度的价值，不仅在于解决个案继承纠纷，更在于为家族财富的有序传承提供制度保障。随着高净值人群对传承规划需求的提升，传承律师应将该制度与遗嘱设计、家族信托、保险金信托等工具协同运用，形成完整的传承方案。建议从业者在每一个继承案件中至少评估一次遗产管理人程序的适用性，逐步积累实操经验。如需就具体案件的遗产管理人指定、履职方案或风险防控进行深入探讨，欢迎与作者联系交流。
作者：高鸣飞，北京德谕泽律师事务所